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贸易行业CRM客户管理系统

贸易行业CRM客户管理系统解决方案
类型:PC网站页面
应用平台:win7系统/win10系统
开发方式:不限
服务端语言:不限
服务商要求:不限


★客户需求
1对公司业务员工管理:对发展的客户、联系过的客户要有详实的信息记录,要求所有工作业绩可查询,有评比依据。
2对业务员工手中客户资料的主动控制:业务员工手中的客户资料,便于领导查询;对每个客户的每步跟踪进度的记录要条理清晰,最好是使用让人一目了然的表格形式;存储大量的资料。
3、对使用者权限的设置:根据公司组织机构的划分,自定义权限范围,领导统筹管理所有信息,员工间不会彼此查看。
4、对事件记录的管理:每位业务员每天和客户的接触情况分别记录在事件记录模板中,领导查看的同时可以对事件记录给予批示,批示内容还会以特定方式提示员工。
5、对员工工作的管理:员工详细记录工作的每一个环节,企业不用担心离职的员工带走客户,也不用担心新员工接手工作的过渡期会很长。
 
★目的:
1、让客户资产有形化、企业化;
2、量化的客户价值管理;
3、精细化的销售行为及过程管理;
4、抓住服务效率、成本、质量。
 
★系统页面:
1、模块描述:客户管理系统中的基本系统参数维护模块包括区域设置,客户类型,客户来源,联系类别,人员类型,商品信息,密码修改,操作员维护;
2、功能
1)区域设置,客户类型,客户来源,联系类别,人员类型为公用窗体公用表模块提供新增,修改,删除;
2)商品信息提供使用该系统公司的产品信息情况提供新增,修改,删除
3)操作员维护用于新增、修改、删除维护员和设置操作员权限
4)密码修改用于修改操作员密码
3、模块设计
1)区域设置:区域编码+区域名称的新增,删除。
2)客户类型:客户编码+客户名称的新增,删除。
3)客户来源:来源编码+来源名称的新增,删除。
4)联系类别:联系编码+联系名称的新增,删除。
5)人员类别:人员编码+人员名称的新增,删除。
6)商品信息:商品编码+商品名称+单位+单价的新增,删除。
7)操作员维护:操作员编码,操作员姓名,所属区域编码,所述区域名称,人员类型编码,人员类型名称(查询条件:编码,姓名,区域,类型)
编辑操作员:编码,姓名,密码,所述区域,人员类型,职务类型。(增加,编辑,停用。)
8)操作员权限:人员权限匹配
9)密码修改:原密码,新密码,确认密码
 
 
★后台功能
1、客户:客户名称、类型、来源、区域名称、邮件、电话、联系地址、跟进人员;
2、客服:客户名称,服务主题,受理人,受理时间,处理结果;
3、销售:
1)开销售单,修改销售单:销售单号(根据规则自动生成),业务员,客户,联系人,联系电话,日期,送货地址,备注;
2)添加产品 :产品编码,产品名称,单价,单位;
3)修改产品数量和单价;
4)销售单收款:收款单号,付款人,付款方式,收款日期,经手人,收款金额;
5)查询应收款项;
4、报表:订单发货、配货管理、单号录入(扫描)
1)客户区域类型分析:区域名称,客户类型名称,客户数量
2)类型分析
2.1)客户类型:客户数量
2.2)区域人员类型分析:区域,客户类型
2.3)区域分析:区域,客户数量
2.4)业务员销售额分析:区域编号,区域名称,业务员编号,业务员姓名,销售额(查询条件:时间段,区域,业务员)
2.5)区域销售额分析:区域编号,区域名称,销售金额(查询条件,时间段,区域)
2.6)销售人员排名:业务员编号,业务员姓名,销售金额,区域编号,区域名称
2.7)业务员销售产品分析:业务员编号,业务员姓名,产品编号,产品名称,销售金额,区域编号,产品(查询条件:时间段,区域,业务员,产品)
2.8)区域销售产品分析:区域编号,区域名称,产品编号,产品名称,销售金额(查询条件:时间段,区域,产品)
 
 
★逻辑流程:
贸易行业crm客户管理系统
★研发亮点
1、过程实时监控;
2、融入OA办公审批、批复功能;
3、客户服务对接更加灵活。




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